Prywatni inwestorzy i klienci

Majątek prywatny rzadko jest tylko kwestią prawną. To zwykle efekt wieloletnich decyzji biznesowych, inwestycyjnych i rodzinnych – często rozproszony między różne jurysdykcje, klasy aktywów i struktury właścicielskie. Im bardziej złożona sytuacja majątkowa, tym trudniej o spójną strategię ochrony i planowania przyszłości.

Doradzamy właścicielom firm rodzinnych, inwestorom, menadżerom wysokiego szczebla i osobom publicznym w zarządzaniu ich majątkiem prywatnym. Budujemy struktury właścicielskie, planujemy sukcesję, chronimy majątek i dobra osobiste, zarządzamy sytuacjami kryzysowymi. Nasze wsparcie obejmuje zarówno bieżące doradztwo, jak i strategiczne planowanie dostosowane do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego.

Dlaczego my?

Zarządzanie znaczącym majątkiem to zawsze kilka nakładających się na siebie wymiarów: prawny, podatkowy, rodzinny, biznesowy. Nasza praktyka polega na zrozumieniu pełnego kontekstu sytuacji klienta i dopiero wtedy budowaniu rozwiązań, które te wszystkie wymiary integrują.

Pracujemy z klientami o złożonych strukturach majątkowych – właścicielami firm przygotowującymi przekazanie biznesu następnemu pokoleniu, inwestorami zarządzającymi portfelami w różnych jurysdykcjach, osobami publicznymi wymagającymi szczególnej ochrony prywatności. Wiemy, że każda decyzja majątkowa ma konsekwencje wykraczające poza aspekty stricte prawne, dlatego doradzamy z uwzględnieniem szerszego kontekstu – od relacji rodzinnych, przez cele biznesowe, po kwestie reputacji i bezpieczeństwa.

Zakres wsparcia

Zarządzanie majątkiem:

• Kompleksowe zarządzanie majątkiem prywatnym – inwestycje, analiza ryzyk, due diligence transakcji
• Optymalizacja podatkowa i uzyskiwanie interpretacji indywidualnych
• Dostosowywanie struktur majątkowych do zmian prawnych
• Ochrona majątku przed ryzykami prawnymi i biznesowymi
• Roczny przegląd majątku – audyt aktywów, analiza ryzyk, aktualizacja dokumentacji, planowanie
• Doradztwo strategiczne w zarządzaniu portfelem aktywów

Właściciele firm rodzinnych:

• Planowanie i wdrażanie sukcesji w firmach rodzinnych
• Doradztwo strategiczne w rozwoju biznesu rodzinnego
• Rozwiązywanie sporów rodzinnych dotyczących kontroli nad spółką
• Wprowadzanie dzieci i kolejnych pokoleń w biznes
• Założenie i obsługa fundacji rodzinnych

Fundacje rodzinne:

• Due diligence fundacji rodzinnych – analiza korzyści, ryzyk, konsekwencji podatkowych, inwentaryzacja majątku
• Założenie i rejestracja fundacji rodzinnych
• Bieżąca obsługa prawna fundacji – zarządzanie, compliance, sprawozdawczość
• Przekształcenia organizacyjne i majątkowe dla fundacji rodzinnych
• Doradztwo w zakresie zmian prawnych dotyczących fundacji
• Rozwiązywanie sporów w ramach fundacji
• Likwidacja i rozbijanie fundacji rodzinnych

Inwestorzy indywidualni

• Doradztwo strategiczne w planowaniu inwestycji
• Kompleksowa obsługa prawna transakcji inwestycyjnych
• Due diligence celów inwestycyjnych
• Analiza i negocjowanie umów inwestycyjnych
• Prowadzenie sporów związanych z inwestycjami
• Zabezpieczenie interesów klienta w strukturach inwestycyjnych
• Tworzenie i zarządzanie spółkami celowymi (SPV)

Aniołowie biznesu:

• Due diligence start-upów i przedsięwzięć inwestycyjnych
• Negocjacje warunków inwestycji
• Przygotowanie i analiza umów inwestycyjnych
• Tworzenie spółek celowych (SPV) dla inwestycji
• Zabezpieczanie interesów inwestora
• Doradztwo w zakresie struktury finansowania
• Dochodzenie roszczeń i egzekucja należności od start-upów
• Ochrona praw do wynalazków i patentów
• Nadzór właścicielski nad portfelem start-upów